蒙古大軍攻陷了居庸關後，金朝精銳幾乎全部潰散。金朝皇帝倉皇逃亡蔡州，蒙軍攻入金朝首都中都。金帝妄圖把向西攻擊南宋，西逃入蜀。成吉思汗查明了金朝皇帝西逃的意圖，果斷的率軍進攻鳳翔府，切斷金帝逃竄路線。但鳳翔府城高壕深，易守難攻，是金朝西北重地。成吉思汗的軍隊，在金國的強大城堡面前力不從心，又適逢天降大雪，雙方陷入僵持階段。在此幕一開始，會有一位成吉思汗的忠實戰友不幸戰死，你會受此人所托，轉告其對成吉思汗的臨終進言。而且，玩家還會遇到遊戲人間的老頑童周伯通，玩心不減的老頑童，將自己綁在一個巨大的風箏下，飛躍了崇山峻嶺，闖進了鳳翔府。
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